Heide Kollatz

Als unabhängige Finanzberaterin unterstütze ich Sie mit meinem fundierten Wissen und mit meiner langjährigen Erfahrung dabei, dass Ihr Geld wachsen kann. Lassen Sie uns gemeinsam Ihr persönliches Finanzkonzept entwickeln. Dann werden Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen, können sich Ihre Wünsche erfüllen und genießen Ihr Alter auf einem finanziell sicheren Fundament.

Seit über 30 Jahren berate ich banken- und versicherungsunabhängig in Finanzfragen. Meine Mandanten und Mandantinnen kommen aus den unterschiedlichsten Berufen, sind angestellt oder selbstständig und oft in verantwortlichen Positionen tätig. Ob Geschäftsführer, Unternehmer oder Führungskraft – alle legen Wert auf eine unabhängige Beratung und langfristige Begleitung in Finanzfragen. Ich freue mich über ihr Vertrauen.

Ich lebe in einer Beziehung, die durch drei Kinder bereichert wird. Mehrere Jahre war ich im Ausland und bin in meinem Leben durch einige Höhen und Tiefen gegangen. Meine Erfahrungen bringe ich produktiv in meine Beratung ein. Als Netzwerkerin verfüge ich über ein umfangreiches berufliches Netzwerk, bin Mitglied im Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) und bei den Fondsfrauen, bin Mitgründerin des Unternehmerinnen Netzwerk Berlin-Tempelhof, war lange Mitglied im Deutschlandvorstand des Verbands European Women Management Development (EWMD) und bei Frauen in die Aufsichtsräte (FidAR) engagiert.

Ich spiele Golf, liebe klassische Musik und Kino. Neben meiner Arbeit als Beraterin genieße ich die Zeit mit Familie und Freunden.

Gute Finanzplanung ist ein systematischer Prozess. Am Anfang unserer Zusammenarbeit steht ein ausführliches Gespräch zum Kennenlernen. Danach folgt die Analyse bestehender Geldanlagen und Absicherungen. Die Perspektive der Betrachtung ergibt sich aus Ihren individuellen Wünschen und persönlichen Zielen. Passt das Bestehende noch?

Bei der Beratung nehme ich mir Zeit, gehe in die Tiefe und stelle präzise Fragen. Lücken werden ebenso thematisiert wie Vorschläge für andere Sichtweisen. Erst wenn das Vermögens- und Vorsorge-Konzept optimal zu Ihnen passt, wird über eine Umsetzung gesprochen.

Meinen MandantInnen begegne ich wertschätzend und auf Augenhöhe. Alle Informationen behandele ich absolut vertraulich. Finanz- und Versicherungsprodukte erkläre ich im Detail, sowie Chancen und Risiken. Eine ehrliche, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit meinen MandantInnen und ProduktpartnerInnen genießt höchste Priorität.

Meine Vorschläge basieren auf exzellenter Ausbildung, langjähriger Berufserfahrung und ständiger Weiterbildung. Objektivität, Neutralität und Unabhängigkeit sind die wesentlichen Merkmale meiner Beratung.

Und: Ich habe große Freude an meiner Arbeit. Von mir dürfen Sie eine umfassende und unabhängige Finanzberatung erwarten.

Ihre Heide Kollatz